خبر وجود یک میمون غول‌پیکر به ارتفاع یک ساختمان ده طبقه که در هیمالیا زندگی می‌کند، به گوش شکارچیان گنج در هنگ کنگ می‌رسد. آن‌ها برای به دام انداختن آن به هند سفر می‌کنند، اما حیوانات وحشی و شن‌های روان همه را به جز جانی، ماجراجویی با قلبی شکسته، منصرف می‌کنند. او هیولا را پیدا می‌کند و متوجه می‌شود که این موجود از زمان سقوط هواپیمایی در سال‌ها پیش که منجر به کشته شدن والدین دختری به نام سامانتا شد، از او مراقبت کرده است. در جنگل آرام، جانی و سامانتا عاشق یکدیگر می‌شوند. سپس جانی از او می‌خواهد که «اوتام» را متقاعد کند تا به هنگ کنگ برود. لو تین، یک تبلیغ‌کننده بی‌رحم، کنترل اوضاع را به دست می‌گیرد: اوتام برای نمایش در سیرک‌های عجیب به زنجیر کشیده می‌شود. وقتی لو تین به سامانتا تعرض می‌کند، غریزه محافظت‌گر اوتام بیدار می‌شود و هرج‌ومرج در هنگ کنگ به پا می‌آغازد.

«چن چن» به دنبال مرگ مرموز استادش به چین باز می گردد. در آنجا او با ژاپنی های نژاد پرستی مواجه میشود، و بر خلاف دوستانش در مقابل ظلم آن‌ها ساکت نمی ماند و با بهره گیری از تخصصش در هنرهای رزمی، در مورد مرگ استادش تحقیق می کند.